• 金融理财师

    AFP认证是CFP认证的第一个阶段,由国际金融理财标准委员会统一签发证书。

    国际金融理财师

    CFP认证,金融理财全球卓越标准。恪守“以客户利益为行为导向”的重要理念。

    认证私人银行家

    CPB认证,是FPSB面向全球财富管理和私人银行领域专业人士推出的高端国际认证。

    金融理财管理师

    EFP持证人,是从事金融理财管理,达到现代国际金融理财标准(上海)有限公司所制定的标准。

    定制培训

    了解国际财富管理,香港金融领域相关知识,掌握全球金融行业发展趋势,满足大陆持证人实践需求。

    更多培训项目

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  上海金融培训有限公司(以下简称“上海”)专注于金融机构专业培训,致力于为客户量体裁衣,提供高端金融培训服务,以帮助客户加强人才储备,提升核心竞争力。公司秉承注重专业、强调质量、侧重实务的原则,聚焦行业发展与客户需求,以“成就客户”为核心服务理念,结合中国本土特点,与时俱进地推出适合中国金融业的培训课程。
  上海获得现代国际金融理财标准(上海)有限公司(以下简称“标委会”)授权,开展CFP®系列认证培训,具体包括:AFP®(金融理财师)认证培训、CFP®(国际金融理财师)认证培训、EFP®(金融理财管理师)认证培训以及CPB®(认证私人银行家)认证培训。上海已成为中国屈指可数的获得 CFP系列全产品授权的培训机构。
  公司汇聚了多名海内外兼具丰富实践经验和扎实理论功底的专业讲师,形成了理论与实务相结合的体系化、灵活化、完善化的培训服务体系,除认证培训外,还根据客户人才培养需求,提供针对新员工、客户经理、私行团队及管理层等的一系列优质课程。
  • 专业

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    公司拥有既有深厚专业理论又有丰富理财实践经验的资深专家组成的强大师资团队。其中不乏具备丰富金融业实务经验的企业高管,长期从事理论研究的学界权威,旅居海外多年拥有金融业深厚资历的海归人才,也有港台拥有宝贵一线金融理财经验的资深理财师。培训课程涵盖私人银行、财富管理、金融理财、财资管理、公司银行、风险管理、法律等专业领域。

  • 认可

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    遍及全国多个省、市、自治区和香港、台湾地区,服务机构包括工、农、中、建、交、邮储等大型商业银行、中小股份制商业银行、外资银行、保险公司以及众多信托、证券、基金机构。

  • 创新

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    上海为适应市场需求变化,不断推出面向银行、保险、证券公司等金融机构的企业内部培训项目,2010年又推出了面向金融机构一线从业人员的理财助理认证培训。随着金融市场的不断变化,为提升金融机构国际竞争力,上培还将不断提高研发能力,扩大师资力量,在了解客户需求的基础上,为客户提供专业化、个性化的全面解决方案。